conseillère financière ou conseiller financier

En tant que conseillère financière ou conseiller financier, vous analysez l'ensemble du patrimoine de vos clients: particuliers ou petites entreprises. Vous prenez en compte les biens immobiliers, la prévoyance, les assurances et les hypothèques pour gérer la situation financière globale et fournir un conseil ciblé en matière d'investissements, de programmes bancaires et de solutions d'assurance.