Responsable de la Planification Patrimoniale

une Banque Privée.

Description

Stratégie & Développement de la Plateforme

• Définir et mettre en œuvre une offre structurée de planification patrimoniale pour le marché suisse
• Développer des solutions couvrant la planification de la retraite, la structuration fiscale, l’assurance et la structuration patrimoniale
• Améliorer les capacités existantes et concevoir de nouvelles solutions clients
• Construire des cadres internes, des outils et des méthodologies

Conseil Client & Expertise

• Conseiller sur des situations clients complexes (entrepreneurs, structures familiales, actifs privés)
• Fournir une expertise sur la fiscalité suisse, les systèmes de retraite et la planification successorale
• Proposer des recommandations de structuration personnalisées et à forte valeur ajoutée

Impact Commercial & Support aux RM

• Agir en tant que conseiller senior auprès des gestionnaires de relations dans l’acquisition et le développement client
• Participer aux réunions clés avec les clients et aux discussions stratégiques
• Contribuer directement à la génération de revenus via le conseil et les solutions de structuration

Partenariats & Développement Commercial

• Développer des partenariats externes dans les écosystèmes de retraite, assurance et structuration
• Étendre les capacités de la banque par des collaborations stratégiques sélectionnées

Leadership Interne

• Collaborer étroitement avec des équipes transversales (Investissement, Juridique, Produit)
• Promouvoir une approche structurée de la planification patrimoniale au sein de l’organisation
• Assurer la formation et le leadership intellectuel en interne

Profil

• 10 à 15+ ans d’expérience en planification ou structuration patrimoniale au sein d’une banque privée ou environnement similaire
• Solide expertise en fiscalité suisse, systèmes de retraite (BVG/LPP, 3a/3b) et planification successorale
• Capacité avérée à construire et structurer une offre ou une plateforme
• Expérience de conseil auprès de clients HNW / UHNW et entrepreneurs
• Capacité à allier profondeur technique et esprit commercial
• Exposition importante aux parties prenantes et crédibilité face aux clients
• Approche entrepreneuriale et capacité à évoluer dans un environnement en développement
• Maîtrise du français et de l’anglais (l’allemand est un plus)

Offre d’Emploi

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