Planificateur·trice Financier·ère

Mission principale
Nous recherchons actuellement un·e Planificateur·trice Financier·ère pour rejoindre une structure dynamique basée à Morges.

Dans ce rôle, vous accompagnez vos clients dans leurs décisions financières et patrimoniales en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de vie. Vous développez votre portefeuille, construisez des relations de confiance et contribuez activement à la croissance de votre activité.

Vos responsabilités
Analyse et conseil :
Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients
Réaliser des analyses financières complètes
Proposer des stratégies et solutions adaptées aux projets des clients

Suivi et accompagnement :
Assurer un accompagnement personnalisé dans la durée
Suivre l’évolution des situations financières et ajuster les stratégies
Maintenir une relation de confiance avec les clients

Développement commercial :
Développer et entretenir votre réseau professionnel
Identifier de nouvelles opportunités et élargir votre portefeuille clients
Participer activement au développement de l’activité
Évolution et management (à terme)

Possibilité de constituer et encadrer votre propre équipe
Participer au développement stratégique de l’agence

Profil recherché
Formation :
Diplôme d’une haute école ou université ou CFC avec maturité professionnelle

Atouts
Certification AFA ou diplôme - brevet IAF
Intérêt marqué pour la finance et la planification financière
Compétences

Aisance relationnelle et sens du conseil
Esprit structuré et orientation résultats
Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel

Langues et conditions
Français courant
Une autre langue nationale ou l’anglais est un atout
Permis B ou C et domicile en Suisse

Ce que nous offrons
Formation complète et continue
Activité flexible avec un haut degré d’autonomie
Environnement dynamique basé sur la reconnaissance et l’égalité des chances
Accès à un large réseau de partenaires pour proposer des solutions personnalisées
Perspectives d’évolution rapide et de revenus attractifs