Conseiller/ère financier/ère IAF — Planification de la prévoyance vieillesse

SWISS SERENITY HOLDING SA

Toute la Suisse · Emploi fixe

Télétravail et rendez-vous clients

Conseiller/ère financier/ère IAF — Planification de la prévoyance vieillesse

Conseiller financier IAF · Bilingue FR / DE · Suisse alémanique et romande

Swiss Serenity Holding SA

Swiss Serenity Holding SA est un groupe d'entreprises suisse basé à Porrentruy, leader dans la recherche et le placement des avoirs de libre passage ainsi qu'actif dans le courtage hypothécaire et la planification de la prévoyance vieillesse. Digital et innovant, notre structure allie expertise professionnelle et solutions technologiques avancées pour offrir à nos clients un conseil de premier ordre.

Depuis plusieurs années, nous avons construit une base active de plus de 135'000 utilisateurs sur nos plateformes, que nous mettons à disposition de nos conseillers.

Chez Swiss Serenity, nous cultivons un environnement de travail exigeant, positif, valorisant et stimulant. L'épanouissement professionnel, l'esprit d'équipe et l'exigence personnelle sont une réalité vécue. Nous créons les meilleures conditions pour que nos collaborateurs puissent fournir des performances optimales et atteindre leurs objectifs professionnels et personnels.

Le poste

Vous rejoignez une structure solide et bénéficiez d'un avantage rare dans notre secteur : dès votre premier jour, vous recevez un portefeuille de prospects qualifiés avec un besoin concret de conseil. Les prospects ont déjà pris rendez-vous pour bénéficier de votre expertise.

Votre mission est d'accompagner les particuliers dans leur planification de la prévoyance vieillesse : analyser leur situation, élaborer des solutions sur mesure pour l'investissement de leur capital de libre passage (2e pilier) et construire une relation de confiance à long terme.

• Les rendez-vous clients ont lieu chez le client ou par vidéoconférence. Le reste du temps, vous travaillez en télétravail.
• Analyse complète du patrimoine et de la prévoyance
• Présentation et conseil sur des solutions personnalisées
• Gestion autonome et libre des rendez-vous
• Les rendez-vous sont organisés par notre service client interne. Votre agenda se remplit tout seul — vous vous concentrez sur le conseil sans avoir à prospecter.
• Participation aux réunions d'équipe et événements internes

Vous avez la liberté, le portefeuille et les outils. Ce que vous en faites dépend uniquement de vous.

Rémunération + Ce que nous offrons

• Salaire fixe + commissions variables (avance sur commission selon accord), salaire annuel estimé supérieur à CHF 130'000.— pour les profils performants, avec un potentiel supérieur à CHF 200'000.— par an
• Salaire mensuel
• 5 semaines de congés payés
• Véhicule de fonction, téléphone et ordinateur
• Solutions technologiques de pointe : CRM, reporting, gestion de portefeuille. Tout est conçu pour que vous puissiez travailler rapidement, efficacement et sans accroc.
• Rendez-vous fournis par notre service client. Aucune prospection à froid.
• Horaires flexibles et pleine autonomie dans l'organisation du temps
• Réunions d'équipe, team building, environnement de travail sain et exigeant
• Emploi fixe avec période d'essai

Profil recherché

Nous recherchons des professionnels indépendants, engagés et orientés résultats. Des personnes qui prennent l'initiative, investissent dans leur développement personnel et abordent chaque tâche avec positivité, enthousiasme, soin et ambition. Des personnes coachables, prêtes à apprendre, fiables et autonomes. Une haute éthique et un esprit de gagnant sont requis. Si vous vous reconnaissez dans ces critères, nous attendons votre candidature avec impatience. Sinon, nous vous remercions de l'intérêt porté à Swiss Serenity.

Nous recherchons des profils disponibles immédiatement ou à court terme.

Exigences :

• Diplôme IAF obligatoire
• Expérience avérée en conseil financier, planification de la prévoyance et vente souhaitée

La maîtrise du français est indispensable, car la communication interne et la gestion se font en français. Le bilinguisme français et suisse allemand est un grand atout.

• Permis de conduire valide

Vous êtes :

• Indépendant, organisé et soigneux : vous gérez vos priorités sans supervision
• Ponctuel et fiable. Vos engagements sont toujours respectés
• Soigné dans votre apparence et votre attitude professionnelle
• Habile dans le contact client : vous savez écouter, convaincre et fidéliser sur le long terme
• Engagé dans votre développement personnel et professionnel sur le long terme

Notre processus de sélection

Le processus se déroule en trois étapes claires :

Étape 1 — Entretien collectif par vidéoconférence

Les candidats sélectionnés sur dossier sont invités à une session de groupe par vidéoconférence ou en enregistrement. Lors de cette rencontre, vous en apprendrez plus sur le poste, l'entreprise et les conditions de travail.

Étape 2 — Entretien individuel par vidéoconférence

Un entretien individuel par vidéoconférence est organisé avec les candidats retenus. L'objectif est simple : vous connaître, mieux comprendre votre parcours et votre adéquation au poste.

Étape 3 — Rencontre en personne

Nous rencontrons les candidats sélectionnés en personne et prenons notre décision finale.

Candidature

Prenez le temps de nous connaître avant d'envoyer votre candidature.

Votre candidature doit impérativement contenir un CV, une lettre de motivation adressés à Robin Bader, président de Swiss Serenity Holding SA, ainsi qu'une copie de votre diplôme IAF. Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte.

Nous nous réjouissons de découvrir votre parcours et d'examiner votre candidature.

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