Planificateur Financier Senior

Banque de proximité solidement implantée dans le canton, la banque est une banque à taille humaine, offrant des services de qualité à ses clients particuliers et aux entreprises. Fiers de nos engagements basés sur les principes ESG, reconnus en tant qu éco-entreprise, et en tant qu employeur équitable, nous contribuons fortement à la vie économique régionale et considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de nos collaborateurs.Pour vous, autonomie, engagement, responsabilités, projets, développement durable sont-ils des mots riches de sens ? Nous aurions plaisir à envisager avec vous la manière dont ils pourraient contribuer à révéler vos talents au sein de notre institution.Dans le cadre de notre volonté de développer les activités de planification financière pour notre unité de la Clientèle privée basée à Neuchâtel, nous cherchons, pour une entrée de suite ou à convenir :Planificateur financier ou planificatrice financière confirmé·eTâches principales- Approche holistique de la planification financière de la clientèle (prévoyance, financement, fiscalité, succession).- Etablissement de planifications financières personnalisées et conformes aux objectifs et à la qualité de vie de la clientèle.- Accompagnement de la clientèle à chaque étape de vie en offrant des solutions sur mesure.- Contrôle de la conformité des planifications financières et de prévoyance tout en assurant leur mise en œuvre.- Collaboration étroite avec les conseillers à la clientèle du canton pour lesquels vous agissez aussi en tant que référent pour les questions techniques liées à la prévoyance.- Soutien actif dans le développement des portefeuilles des conseillers par votre savoir-faire et vos conseils ciblés.- Interventions ponctuelles lors d événements destinés à la clientèle.Compétences et aptitudes- Formation commerciale aboutie complétée par une spécialisation dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance (Brevet de planificateur financier ou en vue de l obtenir, diplôme en banque et finance) ou parcours jugé équivalent.- Expérience confirmée d au moins 6 ans en planification financière et des aspects liés à la transmission de patrimoine, notamment sur les plans financier, fiscal et successoral.- Excellentes compétences rédactionnelles en langue française, avec des compétences en allemand et/ou anglais (B2).Qualités personnelles- Esprit analytique et entrepreneurial- Rigueur et persévérance- Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle- Sens des priorités et de l organisation- Aptitude à travailler en équipe, ouverture, disposant d une bonne capacité d écoute- Capacité de défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutionsNous offrons- Formations certifiantes et orientées métiers- Prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attractives- Un travail varié sur l ensemble du canton- Ambiance de travail dynamique- Un établissement à taille humaineLieu de travail / Service : Neuchâtel / département Clientèle privéeEntrée en fonction : de suite ou à convenirTaux d activité : 80%-100%Délai de postulation : jid1d3939bafr jit0623afr jpiy26afr