Conseiller-/ère en planification financière 80 - 100 %

Conseiller-/ère en planification financière 80 - 100 %

Simplifier ensemble. Car la vie regorge de possibilités et est devenue plus complexe en même temps. C'est pourquoi nous recherchons des collaboratrices et collaborateurs qui mettent en œuvre la simplicité avec nous.

Vos activités

• acquérir et conseiller la clientèle dans le domaine de la planification financière et les thèmes généraux de prévoyance
• établir des plans financiers et des analyses spécifiques (clientèle privée/commerciale et entrepreneurs/-ses)
• présenter les solutions à la clientèle et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies
• conseiller et accompagner la clientèle au sujet des thèmes principaux (mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées) en collaboration avec les partenaires de réseau
• identifier et démontrer les possibilités de vente croisée
• soutenir les conseillères et conseillers à la clientèle lors de questions techniques
• participer à des événements clientèle et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques

Vous possédez

• expérience dans l'établissement de planifications financières
• formation continue achevée dans le domaine de la planification financière (brevet fédéral de conseiller/-ère financier/-ère, diplôme d'expert-e en planification financière, MAS en Financial Consulting ou expert-e financier/-ère PME)
• connaissances actuelles et plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers
• aisance dans le contact avec la clientèle et travail axé sur les résultats et les objectifs
• autonomie, efficacité, précision et facilité de communication
• bonnes connaissances informatiques, notamment de Logismata, Excel et PowerPoint
• langue maternelle française et bonne maîtrise de l'allemand (niveau B2)
• disponibilité pour des déplacements en Suisse romande et dans le Jura

Nous offrons